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2016年11月22日 19:15:46来源:未知作者:
【摘要】 近日,客户王先生来柜面办理退保业务,柜员向王先生了解完情况后,得知王先生是由于资金紧张才来办理退保业务,本身对保险产品还是很认可的,但退保的的话会损失很大。 柜员了解到王先生忘记带身份证件了,无法为其办理业务,核实过信息后,柜员看了王先生的

  近日,客户王先生来柜面办理退保业务,柜员向王先生了解完情况后,得知王先生是由于资金紧张才来办理退保业务,本身对保险产品还是很认可的,但退保的的话会损失很大。

  柜员了解到王先生忘记带身份证件了,无法为其办理业务,核实过信息后,柜员看了王先生的保单,发现客户的保单可以办理保单贷款,而客户并不清楚,柜员便向客户解释,告知可以贷款的金额和贷款的利息,并且半年还一次利息便可以。客户听后,表示不再办理退保,直接进行贷款.但是由于证件没有带,无法办理业务。柜员看到客户有一账通的高级权限,并且投、被保险人都是王先生自己,可以在家通过一账通直接进行贷款,于是,柜员向客户讲解如何用一账通在家操作保单贷款,这样就减少了客户再次往返的麻烦。

  王先生说,本次临柜,不但保住了保单,还了解到自己的保单可以操作贷款,同时也缓解了资金紧张,一举三得,更贴心的是柜员还细心的找出方便的办理办法耐心的进行讲解,对平安保险的专业度更加认可了。

  不论是公司的目标还是柜员的宗旨,都是以客户的利益为中心,能否给客户带来便利,才是检验专业性的标准,平安全体,致力于提供更专业的服务!

责任编辑: 小施

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